芒果体育公司是国内当先的汽车运动运营任职商。行为国内赛车范围标杆企业，公司拟订“IP引颈，数字驱动”全新发扬政策，构修了以空间、IP以及数字化三位一体的交易组织。2023年赛事运营苏醒，公司收入敏捷收复。2020-2022年公司营收比拟2019年有显明下滑，要紧源于国内疫情影响。2023年观多能够亲临角逐现场观赛，公司赛事运交易务收入的大幅扩展。依据公司2023年半年报显示，上半年公司营收1.82亿元，同比上涨135.4%。
策略赞成体育，赛事运交易务稳中向好。2021年，国度接踵颁发《全民健身宗旨(2021-2025年)》《“一四五”体育发扬筹备》等策略，激动体育家当发扬。依据策略筹备，到2025腊尾，我国体育家当总界限到达5万亿元，占国内临蓐总值比重到达2%。公司体例内有多个国际级或国度级的著名赛事IP。如国际汽联亚洲三级方程式锦标赛、CTCC中国汽车场所职业联赛、CKC赛卡定约超等联赛-中国卡丁车锦标赛；获授权独家运营TCRChina，创立并运营SEC超等耐力锦标赛、天马论驾、中南赛车节、力盛超等赛道节、精英系列赛、风云战、24幼时卡丁车耐力赛等自立赛事。2024年公司赛事运营将稳中向好。2024年公司要紧赛车赛事策画一经对表颁发，蕴涵2023年新扩展的国际汽联阿联酋四级方程式锦标赛芒果体育、TCR（轿车赛）、兰博基尼SUPERTROFEO亚洲离间赛（跑车系列赛）。
数字体育希望成为第二伸长弧线。国内体育市集正从讯息体育阶段芒果体育、数字体育阶段向智能体育和灵敏体育阶段发扬。据《中国智能体育发扬叙述》预测，2023年国内智能体育市集界限约达1500亿元，个中智能运动健身市集界限到达348亿元。自2022年起公司发展灵敏运动东西、运动软件体例产物及相干任职。2023年公司拟召募资金总额不凌驾6亿元，个中1亿元将用于加入人为智能数字体育项目。公司欲望正在现罕见字化交易的根本之上，诈欺AIGC本领拓荒一款智能APP，该APP旨正在为用户供给性格化、精准化的运动提议和向导。产物红利形式要紧有企业用户AI任职收入、告白收入、商品和任职收入。
红利预测及投资评级：公司是国内当先的汽车运动运营任职商，反应国度体育家当策略，主动拓展数字体育交易。咱们估计2023年-2025年公司净利润分散为0.33/0.58/0.755.97亿元,对应PE分散为83X/48X/38X，初次笼罩芒果体育，予以“推选”评级。
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